- Оф. сайт/Демо
-
Модуль Report Builder для Perfex CRM предоставляет пользователям мощные инструменты для создания неограниченного количества отчетов, полностью настраиваемых под индивидуальные потребности. Этот модуль позволяет создавать динамичные отчеты, с возможностью добавления и скрытия полей, изменения группировок, а также изменения методов подсчета для числовых данных. В текущей версии модуля можно проектировать кастомизированные отчеты с данными из баз Perfex CRM и интегрированных модулей, таких как Управление запасами, Управление закупками и Omni-channel продажи.
Основные возможности модуля
Управление шаблонами
- Шаблонные отчеты: Вы можете создавать и управлять отчетами с использованием готовых шаблонов, адаптируя их под свои нужды.
- Управление источниками данных: Легко настраивайте отношения между данными, фильтры и группировки для гибкости отчетов.
Группировки и управление полями
- Группировка данных: Устанавливайте нужные группировки и сортировки для отображения информации в наиболее удобном формате.
- Управление подитогами: Настройка подитогов по нужным полям с функциями суммирования, среднего значения и других операций.
- Управление колонками: Легко настраивайте отображаемые колонки, их метки и типы ячеек, а также выбирайте функцию агрегации для числовых данных.
Форматирование и внешний вид
- Форматирование ячеек: Настройте отображение ячеек в отчете, включая их тип, метки и функции агрегации, чтобы отчет был максимально удобен для восприятия.
- Настройки внешнего вида: Поддержка кастомизации оформления отчетов с возможностью выбора темы и безопасности.
- Управление правами доступа: Настройте уровни доступа для разных пользователей, обеспечивая безопасность отчетов и ограничив доступ к определенным данным.
Управление отчетами
- Создание и управление отчетами: Простое создание и редактирование отчетов, а также управление их отображением и выводом.
- Управление совместным использованием: Отчеты можно делиться с другими пользователями или группами, что позволяет эффективно работать с командой.
Интеграция с модулями Perfex CRM
- Управление запасами: Интеграция с модулем управления запасами Perfex CRM позволяет создавать отчеты по данным о товарах, остатках и движении.
- Управление закупками: Создание отчетов по процессам закупок и взаимоотношениям с поставщиками.
- Omni-channel продажи: Включает данные о продажах через различные каналы, позволяя отслеживать эффективность разных точек продажи.
Почему стоит выбрать Report Builder для Perfex CRM?
- Гибкость и кастомизация: Модуль предоставляет возможность создания отчетов, которые идеально соответствуют потребностям вашего бизнеса. Вы можете настраивать поля, группировки, функции агрегации и форматирование данных.
- Упрощение аналитики: Благодаря интеграции с основными модулями Perfex CRM, вы получаете все данные в одном месте, что значительно упрощает процесс создания и анализа отчетов.
- Безопасность и контроль доступа: С помощью управления доступом можно ограничить пользователей, предоставив каждому только те отчеты, которые ему необходимы.
- Мгновенные отчеты: Генерация отчетов в реальном времени с динамическими настройками позволяет быстро получать актуальную информацию.
Кому будет полезен модуль Report Builder?
- Бизнесменам и руководителям: Которые хотят иметь полный контроль над данными и получать точную аналитику для принятия стратегических решений.
- Аналитикам и бухгалтерам: Модуль позволяет создавать подробные отчеты по финансовым, закупочным и складским данным, упрощая отчетность и анализ.
- Разработчикам: Возможность интеграции с другими модулями Perfex CRM предоставляет гибкость в создании кастомизированных отчетов по потребностям бизнеса.
